高铝盖板玻璃全球产业概况与前景

   一、盖板玻璃的市场前景和市场格局

根据市场研究机构Displaybank发布的最新调查报告指出，2013年全球触控面板市场规模为104.2亿美元，2014年可望进一步增长至156.4亿美元，整体触控面板的年平均增长率达46%。

在进入以苹果产品为标志的触控时代以来，电容式触摸屏解决方案凭借其性能稳定、触感良好等优势，已然成为手机、平板、触控笔记本等移动终端人机交互的主流。无论何种触控技术，盖板都是必不可少的保护部件，而玻璃盖板由于其高透光性、强防刮性等特性，逐渐成为盖板的主流。近几年，得益于触控移动终端市场蓬勃发展，玻璃盖板基板市场需求持续保持高增长，2014-2016年预计将保持20%的复合增长率，市场前景非常看好。

盖板玻璃基板处于产业链的顶端，技术壁垒高、投资规模大、研发周期长，所以令不少企业望而却步；目前仍由寡头垄断市场，特别是高铝盖板玻璃市场完全被美国康宁、日本旭硝子、德国肖特、日本电气硝子四家国外企业所把持，是产业链上利润最高的环节，目前康宁的“大猩猩”玻璃盖板毛利率将近80-90%左右。

由于高铝盖板玻璃也是制造触摸屏的上游主要原材料，触摸屏产品的应用领域，从游戏机到笔记本、掌上电脑、手机、GPS（全球卫星导航系统）、POS（销售点终端）、数码相框等各种平板显示行业。

近两年智能手机、平板电脑市场的火爆导致玻璃盖板基板需求快速上升，未来两者出货数量增加仍然是盖板需求成长的动力之一；此外，触控在超级本和AIO中渗透率的逐渐提升、手机平均尺寸扩大化也是盖板玻璃需求增长的新动力。

根据DisplaySearch机构的预测分析得知，至2015年，高铝盖板玻璃的需求量将达到6517.2万平方米，市场前景广阔。

二、盖板玻璃的技术门槛、发展方向 

由于目前掌握盖板玻璃技术的生产企业仅有国外4家企业，国内也有多家企业进行了盖板玻璃生产尝试，但均未能成功量产，这也是导致市场被国外企业垄断的主要原因，足见其技术门槛非常高。

关于苹果公司将采用蓝宝石作为盖板玻璃的情况，康宁高级副总裁托尼·崔潘尼（Tony Tripeny）认为：相对于大猩猩玻璃，蓝宝石玻璃存有许多缺点。它比大猩猩玻璃贵10倍，而且要重 1.6 倍。蓝宝石玻璃不利于环保。蓝宝石晶体的生产过程比生成玻璃所要消耗的能量多出约 100 倍。它的光线传输相对较弱，也就意味着要么调光设备要么缩短电池寿命。虽然蓝宝石玻璃是一款防刮产品但却易碎，而经过美国康宁测试，大猩猩玻璃可以承受比它重约 2.5 倍的压力。因此从行业的整体需求和趋势来看，蓝宝石玻璃在消费类电子产品中并不具备较大的吸引力。除非它的价格能够显著下降，否则在产品设备的竞争中很难比大猩猩玻璃更具竞争力。除了高铝玻璃，目前暂时尚未找到性能更优的替代产品。

随着未来触摸市场的发展，消费者追求相关产品的轻薄便利将成为新的趋势，消费者需求也将促使高铝盖板玻璃薄化发展，这将成为行业持续发展的推动力。

三、高铝盖板玻璃基板国产化的基础条件以及对产业链的影响

1、高铝盖板玻璃基板国产化的基础条件

国内企业已经掌握了采用溢流法、浮法工艺生产超薄平板显示玻璃的关键核心技术，且已有企业可将玻璃拉至0.4mm，平板显示玻璃基板技术积累深厚，突破高铝盖板玻璃技术是完全可能的，此时推广及发展高铝盖板玻璃技术具备基础产业条件及技术储备，是发展相关行业的最佳时机。

2、打破国外垄断，完善平板显示行业产业链

由于高铝盖板玻璃的核心技术只掌握在美国、日本、德国等国家的少数企业中，他们价格上高度垄断，技术上严密封锁，拥有着高端电子玻璃的话语权。

东旭集团以振兴民族光电为己任，先后在TFT、PDP等平板显示玻璃基板产业向国外发起挑战，成功的生产出国内G4-G5代TFT玻璃基板。随着国内TFT玻璃的量产，打破了国外企业的价格垄断，国外企业对国内TFT面板的供货价格下降了近三分之二，使得整个产业的生产成本下降，带动了国内平板显示行业发展

四川旭虹光电科技有限公司是为长虹虹欧配套生产PDP玻璃基板的企业，随着PDP玻璃基板项目的成功量产，使得国内PDP面板生产企业玻璃基板的采购成本下降了约70%。同样以盖板玻璃为例，根据中国光学光电行业协会2013年的收集信息，目前国内从事触摸屏生产的厂家达320多家，所需盖板玻璃目前均从美国及日本进口，此时，成功研发并实现盖板玻璃量产无疑可以打破国外技术和市场垄断，降低国内平板显示行业上游基板采购价格及成本，惠及中下游产业，替代进口，推动平板显示产业国产化进程，完善平板显示产业链，使我国平板显示行业摆脱受制于人的困境，从而取得健康稳健的发展。

四、生产技术概要

目前盖板玻璃基板按生产配方的不同可分为纳钙玻璃和高铝玻璃，按生产工艺的不同则又可分为浮法和溢流法。而目前钠钙玻璃都采用浮法工艺生产，故此目前市面上有三类玻璃盖板基板，即浮法钠钙玻璃盖板基板，浮法高铝玻璃盖板基板和溢流高铝玻璃盖板基板。目前垄断市场的美国康宁“大猩猩”玻璃采用溢流法生产，日本旭硝子“Dragontrail”玻璃采用浮法工艺生产。

钠钙玻璃的玻璃液成分是在二氧化硅中加入氧化钙和氧化钠等，一般玻璃厂都不存在配方壁垒，进入门槛较低；但是纳钙玻璃的强化深度最多做到30um，强化难度高，压应力也仅分布在550-750MPa的水平，钠钙玻璃表面易划伤、易压碎，主要用于低端产品。高铝玻璃则是在基本的玻璃成分之外加入氧化铝，一方面可以增加玻璃材料本身的强度，另一方面也可降低强化难度，强化深度可以达到80um以上，压应力也在750MPa以上，性能优势明显。