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全球中小尺寸显示器出货量再创新高

来源:四川旭虹光电科技 发布时间:2014-03-28 10:01 浏览:1584次

近十年来平面显示器的发展重心一直围绕在大尺寸面板上。作为主要应用产品的电视与PC,由于市场需求量大和单价较高,更可随着分辨率、尺寸等性能和 技术提升,不断激市场规模成长。相对而言10英寸以下的中小尺寸市场因为产品种类局限和单价偏低,出货量远不如PC用面板,再加上性能不高附加值有限,在很长一段时间里没被重视。

然而,随着网络技术的革新,高画质高分辨率的显示产品从大屏幕蔓延到手机上,再加上变革性产品的兴起和推动,中小尺寸显示器不论是STN、TFT、还是新兴的OLED,皆展现出蓬勃发展的势头,原本冷门的中小尺寸显示器风头逐渐凌驾于大尺寸之上。

2011年中小尺寸显示器出货20亿台

主动式矩阵,是利用薄膜电晶体控制每个像素,使其可以连续且独立地显示并构成图像的驱动方式。作为手机、数码相机、便携式导航设备和电子书、平板电脑等的 关键元器件,主动式矩阵中小尺寸显示器在2011年创下20亿台的全球出货量,较2010年成长了6%。根据DisplaySearch报告显 示,2011年中小尺寸显示器的营收高达280亿美金,年成长率为29%。

其中,应用三大技术的主动式矩阵中小尺寸显示器营收均有两位数的成长,尤其是AMOLED显示器,营收成长率高达182%。随着电子书市场需求的提 高,AMEPD(电泳式)显示器营收年成长43%。TFT LCD显示器年成长率为19%,而运用低温多晶硅技术(LTPS)的智能手机则年成长了36%。从强劲的营收成长可以看出,显示器已向更高性能及更高价位 发展。

按照应用类别划分,主动式矩阵中小尺寸显示器成长主要在于手机应用领域,特别是智能手机,出货量从2010年的14亿台增加到2011年的15亿台,最终 促使整体中小尺寸显示器出货年成长6%。而随着越来越多消费者用手机拍照、听音乐、看视频等,数码相机(DSCs)和便携式媒体播放器(PMPs)的出货 很大程度受到影响。

分析价格走势,2010年第三季度,9英寸以下中小尺寸TFT LCD液晶面板单片平均售价约达10.86美元,但2011年第三季度已涨到12.78美元。其中,非晶硅(a-Si TFT LCD)中小尺寸面板的价格从2010年第三季度的9.49美元涨至2011年第三季度的10.24美元,低温多晶硅(LTPS TFT LCD)中小尺寸面板同期价格更从14.87美元涨至21.72美元。

台湾面板业重心转移

第一季度台厂中小尺寸TFT LCD面板出货量稍减

2012年第一季度,作为面板传统淡季,台厂中小尺寸TFT LCD出货量为3.13亿片,较前一季度衰退14.9%。至于年成长率,虽低阶中尺寸面板受大陆业者侵蚀、可携式导航器(PND)逐渐被智能手机所取代导 致市场规模萎缩,台厂出货量大幅下滑,但中国大陆手机、智能手机及7英寸平板装置市场规模不断成长,整体而言较2011年第一季度微幅成长1.1%。

2012年第一季度由于国际大厂手机用面板需求下滑,加上中国大陆智能手机市场需求逐渐取代山寨机,平均尺寸增加,导致切割片数减少,手机应用占台厂中小尺寸TFT LCD出货量比重为79.0%,较前一季度下滑1%。

淡季效应影响下,2012年第一季度台厂中小尺寸面板各应用类别出货量皆呈现衰退。其中,利基型产品由于数量较少,受淡季效应影响不大,出货衰退幅度仅 5.0%。其余应用类别出货量衰退幅度均在10%以上。手机应用因国际大厂对智能手机用面板需求量受淡季影响而减少,加上中国大陆手机用面板平均尺寸提 升,台湾面板厂在同一生产线可切取面板数降低,使得第一季度台厂手机用面板出货量衰退幅度达16.0%,为衰退幅度最大的应用别。

第二季度是中小尺寸 TFT LCD 面板传统旺季的开始,台厂中小尺寸TFT LCD出货量预估将为3.52亿片,将较前季成长12.4%。至于年成长率,则受惠国内手机市场,尤其是智能手机市场带动,加上台厂打入国际品牌7英寸平 板装置、教育学习机、打印机等应用,2012年第二季度将较2011年成长6.6%。

台湾面板产业重心渐朝中小尺寸转移

2012年第二季度台湾各大面板厂均受旺季效应影响,出货量皆有成长,其中彩晶因用以生产手机用面板产能比重趋稳,加上提升智能手机用面板出货比重,增加 面板尺寸而减少出货片数,出货量将仅较前季成长1%;而友达则将摆脱转型期阴霾,在智能手机、数码相机、游戏及7英寸平板装置等高端应用带动下,出货量将 较前季成长33%。华映受惠国内手机市场需求,出货量再度超越奇美电子、仅次于彩晶,位居第二。

市调机构PIDA统计显示,2011年台湾大尺寸面板的产值达7552.77亿元新台币,较2010年大幅下滑19.2%,反观中小尺寸面板2011年产 值达2506.18亿元新台币,年成长达22.8%。早在2007年台湾大尺寸面板与中小尺寸面板产值比为8.8:1,但2011年大尺寸和中小尺寸比已 缩至3:1。最近几年在智能型手机、平板计算机等移动手持装置热潮引领下,台湾面板产业发展重心正渐渐从过去的电视、笔记型计算机或监视器应用大尺寸面 板,往中小尺寸面板市场转移。

另一方面,苹果产品所带动的移动装置热潮方兴未艾,相关的技术如多点电容式触控、LTPS低温多晶硅/AMOLED等新式面板需求至今持续增长。2012 年新一代智能手机及平板电脑仍有成本调节压力,预计每季下降幅度达10%,面板技术的简化将成重要关键。拓墣表示,智能手机与平板电脑可支持投射电容式触 控面板技术,加上迎合移动装置的轻薄设计,外挂式(Out-Cell)触控技术正逐步走向单片玻璃式触控方案(One Glass Solution/Advanced Touch Technology;OGS/ATT),预计将可减少至少10%的贴合成本,并提高触控灵敏度。

台湾与韩国触控模块厂为满足品牌客户需求,陆续导入单片玻璃式触控模块与内嵌式触控面板解决方案。目前,多数台湾业者虽然能提供全方位解决方案,但产量与价格未能与三星对抗。

日韩高解析面板厂主导天下

苹果产品采用的640×960像素3.5英寸RetinaDisplay视网膜显示器掀起高端手机面板潮流,从中获益的便是日系中小尺寸面板厂商以及韩国SMD。

由于生产像素数超过WVGA的面板需要采用LTPS TFT基板生产线,2010年智能手机用TFT LCD面板东芝和索尼两家厂商出货量遥遥领先,分别占30.2%及21.0%,而韩国三星占18.4%,夏普占16.3%,日系面板厂所占比重接近 70%。高分辨率显示面板市场需求情况对日、韩系面板厂而言极有优势,他们藉由高端规格来提倡LTPSTFT技术,远远拉开其它竞争对手的追赶。

目前三星在全球中小尺寸AMOLED面板市场占有率超过9成,三星电子藉由关系企业得以优先取得AMOLED面板,进而大幅提升其在智能型手机市占率状 况。为错位竞争,LG Dispaly则将布局重心从中小尺寸转往大尺寸。至于台湾面板厂,友达、奇美及铼德旗下的铼宝虽已规划在2012年第二季或2012下半年量产,但相关 产业链(包括材料、关键零组件、设备与技术专利等)布局仍无法与韩国相比拟。面对高阶手机品牌陆续导入AMOLED的需求,各地区中小尺寸TFT LCD生产商都在加大投入,以求尽快获得量产AMOLED的能力,提高在高阶中小尺寸面板市场的竞争力。

总体而言,2011年以中小尺寸面板应用为核心的厂商中,元太、三星移动显示、东芝、夏普等表现较佳,全年整体面板产业获利方面呈现“大”不如“小”的状 况。元太以电子纸显示器EPD为发展强项;夏普和东芝则在手机用TFT-LCD液晶面板方面具备高分辨率技术生产能力;三星移动显示的优势在于具备轻薄特 性及色彩表现力的AMOLED显示屏。同时这四大日韩厂商也分别是电子纸显示器、高分辨率手机LCD液晶面板、AMOLED面板的领导厂商,在全球市场占 据绝对份额。